
Situationsanalyse / Lösungsvarianten

Konzeptentwicklung

Abschluss und Abwicklung

Übergabe und Betreuung

Die Wahl der richtigen Geldanlage für die Altersvorsorge fällt nicht immer leicht. Deshalb ist eine kompetente Aufklärung von Beginn an wichtig.
Die Lebensversicherung sowie die private und fondsgebundene Rentenversicherung gehören zu den klassischen Vorsorgeversicherungen, sind jedoch nicht für jeden geeignet.
Aktien und Anleihen bieten eine gute Basis zur Altersvorsorge. Es gibt eine reichhaltige Auswahl an Wertpapieren in verschiedensten Varianten.
Im Rahmen der Städtebauförderung unterstützt der Staat Sanierungsvorhaben von historischen Immobilien. Damit profitieren Sie doppelt für Ihre Altersvorsorge.
Investments in Gold, Silber und Platin werden in der Altersvorsorge immer beliebter. Edelmetalle bieten zudem Schutz gegen Inflation.
Immobilien schützen nicht nur vor Inflation, sondern bieten neben der Altersvorsorge auch zahlreiche steuerliche und finanzielle Vorteile.

Competent Investment Management
Anspruch an hohe Qualität
Zufriedene Mandanten bilden die Basis für einen dauerhaften Unternehmenserfolg. Unser Anspruch ist es, Aufgabenstellungen in ihrer Gesamtheit zu betrachten und stets die jeweiligen Wünsche unserer Mandanten einzubeziehen. Durch eine gemeinsame Planung und aktive Mitarbeit bei der Verwirklichung von unseren Konzepten schaffen wir eine sichere Zukunft für unsere Mandanten. Insbesondere deren Bedürfnisse und Wünsche stehen dabei stets für uns im Vordergrund.
Individuelle und komplexe Betreuung
Des Weiteren gilt es, nicht nur Mandanten zu gewinnen, sondern sie auch langfristig zu betreuen. Dazu werden ein unternehmensweites, konsequentes Engagement und ein außergewöhnlicher Service geboten. Denn die Ergebnisse unserer Arbeit lassen sich an der Zufriedenheit unserer Mandanten messen. Nicht zuletzt spiegelt sich unsere außergewöhnliche Dienstleistung durch eine Vielzahl von Empfehlungen unserer Mandanten wieder. Wir setzen auf eine partnerschaftliche und langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Mandanten.